18 grudnia 2020 r. spółka PCF Group S.A. (People Can Fly) zadebiutowała na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
18 grudnia 2020 r. spółka PCF Group S.A. (People Can Fly) zadebiutowała na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Na początku pierwszej sesji notowań akcje PCF Group S.A. wzrosły o 68%. Do obrotu na GPW trafiło 27,5 mln akcji serii A oraz 2,06 mln praw do akcji serii B spółki PCF Group S.A. Wartość oferty publicznej PCF Group wyniosła 203 mln zł. Cena akcji w ofercie została ustalona na poziomie 50 zł dla inwestorów instytucjonalnych oraz 46 zł dla inwestorów indywidualnych.
PCF Group S.A. jest 433. spółką notowaną na Głównym Rynku GPW oraz 5 debiutem na tym rynku w 2020 r.
– Debiut spółki na giełdzie to bardzo ważne wydarzenie dla PCF Group. To zakończenie prawie 2 letniego procesu oraz intensywnej pracy całego zespołu nad przygotowaniem spółki do oferty publicznej. Wzmacniamy dziś grono twórców gier AAA notowanych na giełdzie. Nasze IPO spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, co przełożyło się na popyt znacznie przewyższający dostępność oferowanych przez spółkę akcji. I choć z jednej strony to powód do dumy, to jednak mamy świadomość, że część inwestorów mogła poczuć się zawiedziona skalą redukcji – powiedział prezes Sebastian Wojciechowski podczas transmisji online z debiutu spółki na GPW.
Środki z emisji akcji zostaną przeznaczone na realizację celów strategicznych Spółki, w tym na rozbudowę istniejącego zespołu produkcyjnego we wszystkich lokalizacjach oraz pozyskanie nowych zespołów produkcyjnych, uruchomienie nowych studiów produkcyjnych lub przejęcie podmiotów zajmujących się produkcją gier wideo. Ponadto po przeprowadzeniu określonych przygotowań Spółka planuje rozpoczęcie produkcji tworzonych przez People Can Fly gier w modelu „self-publishing”, tj. jako ich wydawca, w oparciu o własne IP – już istniejące lub nowo wytworzone.
PCF Group jest dynamicznie rozwijającym się producentem gier wideo specjalizującym się w grach z gatunku shooter, który współpracuje z wiodącymi, międzynarodowymi wydawcami gier. Grupa PCF prowadzi założone w 2002 roku studio produkcyjne People Can Fly, które jest jednym z trzech najbardziej doświadczonych polskich producentów gier z segmentu AAA. Wśród gier wyprodukowanych przez People Can Fly znajdują się nagrodzone tytuły, które zdobyły uznanie graczy i mediów na całym świecie, takie jak: Painkiller, Bulletstorm oraz Gears of War: Judgment.
Obecnie People Can Fly, wspólnie ze Square Enix, pracuje nad największą pod względem budżetu i złożoności produkcją w swojej historii – grą z gatunku shooter RPG zatytułowaną Outriders, której premiera została zaplanowana na 2 lutego 2021 roku. People Can Fly pracuje także nad dwoma nowymi grami AAA – z Take-Two Interactive nad projektem Dagger oraz ze Square Enix nad projektem Gemini.
Copyright © 2022 PCF GROUP S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
IPO
Oferta
publiczna
Oferta publiczna akcji Spółki PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) objęta obowiązkiem opublikowania prospektu (Oferta) obejmuje łącznie nie więcej niż 4.125.024 akcje zwykłe o wartości nominalnej 0,02 PLN każda (Akcje Oferowane), w tym nie więcej niż 2.062.512 nowych akcji serii B Spółki (Akcje Nowej Emisji) i nie więcej niż 2.062.512 istniejących akcji serii A Spółki (Akcje Sprzedawane).
Akcje Sprzedawane w Ofercie są oferowane przez wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy, tj. dwudziestu pięciu akcjonariuszy Spółki (Oferujący).
Pozostałe akcje Spółki niebędące przedmiotem Oferty są objęte ograniczeniami w ich rozporządzaniu (lock-up) do dnia upływu czterech lat kalendarzowych od dnia pierwszego notowania akcji Spółki na rynku głównym GPW.
Intencją Spółki i Oferujących jest zaoferowanie Akcji Nowej Emisji Inwestorom Indywidualnym i Inwestorom w Transzy Pracowniczej, jak również Inwestorom Instytucjonalnym, a Akcji Sprzedawanych wyłącznie Inwestorom Instytucjonalnym. Intencją Spółki i Oferujących jest zaoferowanie Inwestorom Indywidualnym około 15% Akcji Oferowanych oraz Inwestorom w Transzy Pracowniczej około 3% Akcji Oferowanych.
Jeżeli wszystkie Akcje Nowej Emisji zostaną wyemitowane i objęte przez Inwestorów, a Oferujący sprzedadzą wszystkie Akcje Sprzedawane, po przeprowadzeniu Oferty Akcje Oferowane stanowić będą 13,95% kapitału zakładowego Spółki i będą uprawniać do 13,95% łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, w tym udział Akcji Sprzedawanych, podobnie jak udział Akcji Nowej Emisji, wynosić będzie 6,975% kapitału zakładowego i łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Akcje Oferowane są przedmiotem Oferty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Cena akcji
Cena akcji, po której przyjmowane będą zapisy od Inwestorów Indywidualnych, wynosi 46,00 zł za akcję (Cena Maksymalna). Cena akcji, po której przyjmowane będą zapisy od Inwestorów w Transzy Pracowniczej wynosi 41,40 zł za akcję (Cena Maksymalna w Transzy Pracowniczej).
Wpływy z emisji
Zarząd zamierza pozyskać wpływy netto z emisji Akcji Nowej Emisji w ramach Oferty na poziomie około 85 – 95 mln PLN. Ostateczna kwota tych wpływów będzie zależała od ostatecznej liczby Akcji Nowej Emisji, które zostaną przydzielone inwestorom w poszczególnych transzach, ostatecznej ceny Akcji Nowej Emisji w poszczególnych transzach oraz łącznej wysokości kosztów Oferty poniesionych przez Spółkę.
Cele emisji
Zarząd PCF Group S.A. zamierza całość środków pozyskanych z emisji Akcji Nowej Emisji w ramach Oferty przeznaczyć na realizację następujących strategicznych celów:
Do pobrania
Suplementy i komunikaty aktualizacyjne do prospektu:
Informacja o ostatecznej cenie
i liczbie Akcji w Ofercie
Informacja o alokacji w Transzy
Inwestorów Indywidualnych przez GPW
Harmonogram
oferty
Harmonogram
oferty
Zapisy
na akcje
Punkty Obsługi Klienta Domów Maklerskich przyjmujących zapisy na akcje PCF Group S.A. (People Can Fly) od Inwestorów Indywidualnych.
Dokumety
korporacyjne
Kontakt
Mateusz Kirstein
+48 22 455 65 21
ir@peoplecanfly.com