Final price and number of the offered shares
Final price and number of the offered shares
Investors’ demand for shares of the PCF Group significantly exceeded the number of shares offered in the IPO.
The issue price for the institutional investors was set above the maximum price.
- The issue price for the retail investors will be PLN 46 per share.
- The issue price for institutions will be PLN 50 per share.
Warsaw, 4 December 2020 — PCF Group S.A. (PCF Group, the Company, PCF, People Can Fly), a globally recognized developer of AAA games has concluded the bookbuilding among institutional investors and closed subscriptions for the retail investors and employee tranche shares, obtaining declarations of interest from the investors for all shares to be offered in the IPO.
The Management Board of PCF Group S.A., in consultation with the Global Coordinator, has determined:
- the final price of the new shares for retail investors for PLN 46
- the final price of the new shares for institutional investors for PLN 50
- the final price per share for the employee tranche investors for PLN 41.4 per each new share, i.e. 90% of the final price of the new shares for retail investors
The final number of the shares to be offered in the Offer has also been determined at 4,125,024, of which: 2.062.512 of the new shares and 2.062.512 of the sale shares to be sold in the offer by the current shareholders of the Company, of which 618.750 of the new shares will be allotted to retail investors, 42.297 of the new shares will be allotted to the investors in the employee tranche and 1.401.465 of the new shares as well as all sale shares will be offered to the institutional investors.
The institutional investors will place their subscriptions from 7 to 9 December. The allotment of the Offer Shares is scheduled for 11 December.
The total gross value of the PCF Group S.A. public offer, assuming that the investors acquire all of the offer shares, will exceed PLN 203 million.
The proceeds from the issue will be used to pursue the Company’s strategic goals, including the development of the existing development team in all locations and soliciting new development teams, launching new development studios or acquiring other game developers. Additionally, after some necessary preparations the Company is planning to develop games in the “self-publishing” model, as their developer and publisher, based on its proprietary existing or new IP.
“We have successfully completed a very intensive road show for the institutional investors. We are very satisfied with the great interest in the company, also shown by the large open-end pension funds and fund management companies. Dozens of meetings have confirmed that the investors are comfortable with our strategy to continue strengthening the People Can Fly brand as one of the leading independent developers of shooters and RPG-shooters in the AAA video games segment. The appreciative reception of our business success so far and development plans results in the demand from institutional and retail investors significantly exceeding the supply of the offer shares, which makes us very proud. In consequence, the issue price for the professional investors is set above the originally assumed maximum price, which has only occurred twice in the history of our capital market, and we are nevertheless looking at significant reductions in this tranche. We consider this to be a great success and a very strong motivation to continue the development of our Company. Due to the great demand for the shares offered by PCF we are also expecting significant reductions in the retail tranche” says Sebastian Wojciechowski, President of the Management Board and majority shareholder of the PCF Group S.A.
People Can Fly – global gaming business
The PCF Group is a rapidly developing video games developer specializing in shooters and cooperating with the leading international game publishers. The PCF Group runs the People Can Fly development studio that was established in 2002 and is one of the three most experienced Polish developers of AAA games. Games developed by People Can Fly include award-winning titles acclaimed worldwide by gamers and media, such as Painkiller, Bulletstorm and Gears of War: Judgment.
Currently, People Can Fly cooperates with Square Enix on the largest production in its history in terms of the budget and complexity — an RPG shooter Outriders that is scheduled to be released on 2 February 2021. People Can Fly’s technology backbone is based on Unreal Engine — a popular game development engine created by Epic Games. At the same time People Can Fly works on two other, new AAA games – with Take-Two Interactive on project Dagger and with Square Enix on project Gemini.
PCF Group S.A. will be advised in the IPO process by: Trigon Dom Maklerski – Global Coordinator, Greenberg Traurig Grzesiak — legal counsel, Grant Thornton — auditor and cc group — as investor relations and public relations advisor.
More about the company at::
https://www.linkedin.com/company/people-can-fly/
https://www.facebook.com/PeopleCanFlyPL/
https://twitter.com/PCFPeopleCanFly
https://www.instagram.com/peoplecanfly/
Outriders in social media:
https://www.facebook.com/outridersgame
https://www.youtube.com/outriders
https://twitter.com/Outriders
https://www.instagram.com/outridersgame/
For further information, please contact:
Contact for media:
Michał Wierzchowski, cc group
tel. +48 531 613 067
e-mail: michal.wierzchowski@ccgroup.pl
Disclaimer:
This document is for advertising purposes only and should in no circumstances be used as a basis to make decisions on purchasing or subscribing for securities of PCF Group S.A. with its registered office in Warsaw (the “Company”).
This announcement relates to (i) the public offering of the Company’s shares (the “Offered Shares”) in the territory of Poland (the “Offer”) and (ii) the seeking of admission and introduction of the Company’s securities, including the Offered Shares to trading on the regulated market (main market) operated by the Warsaw Stock Exchange (the “Admission”). This document is an advertisement within the meaning of the Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC (the “Prospectus Regulation”) and Commission Delegated Regulation (EU) 2019/979 of 14 March 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on key financial information in the summary of a prospectus, the publication and classification of prospectuses, advertisements for securities, supplements to a prospectus, and the notification portal, and repealing Commission Delegated Regulation (EU) No 382/2014 and Commission Delegated Regulation (EU) 2016/301. This announcement is not a prospectus or any other offering document within the meaning of the law including Prospectus Regulation and the act of 29 July 2005 on public offerings and conditions for the introduction of financial instruments to organized trading, and on public companies.
On 25 November 2020 the Polish Financial Supervision Authority (Komisja Nadzoru Finansowego) approved the prospectus (the “Prospectus”) that has been prepared in relation to the Offer and the Admission. The Prospectus, constitutes, together with all duly approved and published supplements and published updating announcements, as well as with information on the final price of the Offer Shares for particular categories of investors and the final number of the offer shares to be offered in the Offer, as well as information on the final number and categories of the Offer Shares to be offered to particular categories of investors (once prepared and published) the only legally binding document containing information on the Company, the Offer and Admission. The Prospectus has been published and is available on the Company’s web site (www.peoplecanfly.com) and additionally, for information purposes only, on the web site of the Global Coordinator – Trigon Dom Maklerski S.A. with its registered office in Kraków (www.trigon.pl). The Prospectus is the only legally binding offering document containing details regarding the Company, Company’s shares (including Offered Shares) and the Offering for the purposes of the Offering and the Admission.
Any subscriptions for the Offered Shares under the Offer should be made solely based on the information contained in the Prospectus.
The approval of the Prospectus by the Polish Financial Supervision Authority should not be construed as its endorsement of the securities offered in the Offer or subject to the Admission. Potential investors should carefully analyze the whole Prospectus, in particular the risks connected with the investment in shares included in the “Risk factors” section of the Prospectus and the terms of the Offering. Any investment decisions pertaining to the securities of the Company should be made only after analyzing the whole Prospectus together with all duly approved and published supplements and published updating announcements, as well as with information on the final price of the offer shares for particular categories of investors and the final number of the offer shares to be offered in the Offer, as well as information on the final number and categories of the offer shares to be offered to particular categories of investors (once prepared and published).
Providing investment, legal, tax or financial advice is not the purpose of this announcement. Data contained herein is valid as at the date of its publication and consequently may become obsolete due to variety of reasons. Since this announcement is an advertisement you should not rely on its completeness. None of the data contained herein should in themselves be the basis of any investment decisions.
This announcement is not a disclosure recommending or suggesting an investment strategy, in particular it is not an investment recommendation within the meaning of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC and the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/958 of 9 March 2016 supplementing Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the technical arrangements for objective presentation of investment recommendations or other information recommending or suggesting an investment strategy and for disclosure of particular interests or indications of conflicts of interest.
This announcement does not constitute an offer or invitation to subscribe for or acquire any securities of the Company in the United States, Australia, Canada, Japan or in any other jurisdiction where to do so would constitute a violation of the relevant laws or require registration.
THIS DOCUMENT IS NOT FOR DISTRIBUTION, ANNOUNCEMENT OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION OR REQUIRE ANY REGISTRATION, APPLICATION OR OBTAINING A PERMIT IN SUCH JURISDICTION.
Securities cannot be sold in the United States if they were not registered with the United States Securities and Exchange Commission or are not exempt from the registration obligation pursuant to the applicable provisions of the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “U.S. Securities Act”). The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act or by any authority regulating the trading in securities of any state or under the jurisdiction of the United States and cannot be offered, sold, encumbered or transferred in other way in the territory of the United States.
Neither the Prospectus nor the securities of the Company covered thereby have been or will be subject to registration, approval or notification in any country other than the Republic of Poland and they cannot be offered or sold outside the territory of the Republic of Poland (including within the territory of other member states of the European Union, United States of America, Australia, Canada and Japan). Any investor that resides in or has its registered office outside the Republic of Poland should review the relevant regulations of Polish law as well as the regulations of other countries that may apply thereto in connection with their participation in the Offering.
This communication must not be published or otherwise transmitted, distributed or sent, directly or indirectly, in whole or in part, in or into the territory of the United States of America or among U.S. persons (as defined in Regulation S under the US Securities Act), or in or into the territory of Australia, Canada or Japan, or any other jurisdiction where the distribution of this communication would violate any applicable laws or regulations, or require any registration or license therein. A failure to comply with this directive may result in a violation of the U.S. Securities Act or the applicable laws of other jurisdictions.
This announcement may contain forward-looking statements. The forward-looking statements rely on many assumptions concerning the current and future activities of the Company or its group (the “Group”) and their present and future environment. These assumptions concern, in particular, the Company’s or Group’s ability to successfully implement its strategy, the expected profitability, growth rate and developments in the Company’s industry. The forward-looking statements are based on an evaluation of the Company today and, naturally, on the circumstances that will occur in the future. As such, they depend on a number of known and unknown issues related to various risks that are beyond Company’s control. This means that some material risks may cause the actual future developments to deviate significantly from the forward-looking statements, and thus cause the Company’s or Group’s actual performance, financial condition or prospects to significantly deviate from those described in or implied by the forward-looking statements, or the Company’s and Group’s historical performance and achievements.
The Company, the Company shareholders selling shares in the Offer (the “Offerors”) and Trigon Dom Maklerski S.A., each with its respective affiliates, explicitly renounce any obligations or liability to update, verify or adjust any forward-looking statements that may be included in this announcement, whether with respect to the availability of new information or to the occurrence of future events, or otherwise.
Neither Trigon Dom Maklerski S.A. nor any of the Offerors, their directors, members of corporate bodies, employees, advisors or proxies, assume any liability or make explicitly or by implication any statements or representations concerning the accuracy, fairness or completeness of the information provided in this document (or concerning any omissions of information from this document), or any other information concerning the Company, its subsidiaries or affiliates, whether oral, visual, written or electronic, however transmitted or divulged, or for any losses resulting from reliance on this communication or its content, or occurring in relation to this communication or its content.
The acquisition of the securities referred to in this communication may expose the investor to a significant risk of forfeiting the invested amount. All persons contemplating such an investment should consult a professional investment advisor. This announcement is not a recommendation concerning the Offer The value of the shares may be increased or decreased. A potential investor should seek professional investment advise whether this Offer is appropriate for its needs.
Copyright © 2022 PCF GROUP S.A. All rights reserved.
PCF Group S.A. publikuje prospekt i rozpoczyna ofertę publiczną akcji
PCF GROUP S.A. PUBLIKUJE PROSPEKT I ROZPOCZYNA OFERTĘ PUBLICZNĄ AKCJI
Warszawa, 25.11.2020 r. – Spółka PCF Group S.A. (PCF Group, Spółka, PCF, People Can Fly), globalnie rozpoznawalny deweloper gier z segmentu AAA, opublikowała dzisiaj prospekt sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (Oferta). – People Can Fly działa w branży gier, który jest obecnie jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów nowoczesnej gospodarki na świecie i ma ugruntowaną pozycję na globalnym rynku producentów gier klasy AAA. Nasza strategia zakłada dalsze wzmacnianie globalnej marki People Can Fly jako jednego z wiodących, niezależnych deweloperów w branży gier wideo, tworzącego ambitne i nowatorskie gry segmentu AAA z gatunku shooter oraz gier akcji, łączących elementy RPG. Już teraz mogę otwarcie powiedzieć, że pracujemy obecnie nad dwoma nowymi tytułami z segmentu AAA, które podobnie jak gra Outriders są realizowane wspólnie z międzynarodowymi wydawcami – Square Enix i Take-Two Interactive. Gry rozwijane są obecnie pod roboczymi tytułami Gemini i Dagger i planujemy ich wydanie do końca 2024 roku. Jesteśmy też przed premierą największej produkcji w naszej dotychczasowej historii – gry Outriders, której planowany debiut jest zapowiedziany na 2 lutego 2021 roku – mówi Sebastian Wojciechowski, prezes zarządu i większościowy akcjonariusz PCF Group S.A. – Właśnie ogłosiliśmy rozpoczęcie oferty publicznej, ponieważ chcemy dołączyć do grona spółek gamingowych notowanych na GPW w Warszawie. Podejmujemy to wyzwanie z zaangażowaniem i wierzę, że inwestorzy dostrzegą potencjał, jaki ma przed sobą People Can Fly i cała branża gamingowa. Zamierzamy z oferty pozyskać do spółki od 85 do 95 mln zł, które przyspieszą realizację naszej strategii. Jednym z celów strategicznych jest rozbudowa istniejącego zespołu produkcyjnego we wszystkich lokalizacjach oraz pozyskanie nowych zespołów produkcyjnych, uruchomienie nowych studiów produkcyjnych lub przejęcie podmiotów zajmujących się produkcją gier wideo. Po przeprowadzeniu określonych przygotowań, planujemy również rozpoczęcie produkcji tworzonych przez People Can Fly gier w modelu „self-publishing”, tj. jako ich wydawca, w oparciu o własne IP – już istniejące lub nowo wytworzone – dodaje Sebastian Wojciechowski. 1) Gry segmentu AAA to wysokobudżetowe produkcje charakteryzujące się wysoką jakością, przeznaczone na komputery osobiste (PC) oraz konsole Play Station i Xbox oraz dostępne do nabycia w globalnej dystrybucji cyfrowej – m.in. na platformach dystrybucyjnych Steam, PlayStation Store oraz Microsoft Store, jak również w wersji pudełkowej.
Cele emisji
Cele Emisji Zarząd PCF Group S.A. zamierza całość środków pozyskanych z emisji Akcji Nowej Emisji w ramach Oferty przeznaczyć na realizację następujących strategicznych celów: Dalszy rozwój PCF Framework (własnego, unikalnego oprogramowania i narzędzi wykorzystywanych w procesie tworzenia gier)
Cel
Termin realizacji
Kwota
Dalszy rozwój zespołów produkcyjnych Grupy we wszystkich lokalizacjach
12-18 miesięcy
15-20 mln PLN
Finansowanie prac nad rozwijaniem koncepcji nowych gier wideo oraz pozyskanie nowego lub nowych zespołów produkcyjnych lub uruchomienie nowych studiów produkcyjnych Grupy, lub przejęcie podmiotów zajmujących się produkcją gier wideo
18-24 miesięcy
30-32 mln PLN
18-24 miesięcy
5-6 mln PLN
Opracowanie koncepcji wykorzystania potencjału IP Grupy – już istniejącego lub wytworzenie nowego, obejmujące:
24-36 miesięcy
35-37 mln PLN
People Can Fly
– globalny biznes gamingowy
PCF Group jest dynamicznie rozwijającym się producentem gier wideo specjalizującym się w grach z gatunku shooter, który współpracuje z wiodącymi, międzynarodowymi wydawcami gier. Grupa PCF prowadzi założone w 2002 roku studio produkcyjne People Can Fly, które jest jednym z trzech najbardziej doświadczonych polskich producentów gier z segmentu AAA. Wśród gier wyprodukowanych przez People Can Fly znajdują się nagrodzone tytuły, które zdobyły uznanie graczy i mediów na całym świecie, takie jak: Painkiller, Bulletstorm oraz Gears of War: Judgment. Obecnie People Can Fly, wspólnie ze Square Enix, pracuje nad największą pod względem budżetu i złożoności produkcją w swojej historii – grą z gatunku shooter RPG zatytułowaną Outriders, której premiera została zaplanowana na 2 lutego 2021 roku. Technologia produkcji gier People Can Fly bazuje na oprogramowaniu Unreal Engine – popularnym silniku gier wideo stworzonym przez Epic Games. Kluczowe przewagi konkurencyjne: Dzięki wieloletniej współpracy z Epic Games, światowym liderem w zakresie tworzenia gier AAA i producentem silnika Unreal Engine, oraz wydawcami będącymi liderami w branży interactive entertainment z segmentu gier AAA, Spółka uzyskała biznesowe, organizacyjne i produkcyjne know-how oraz niezbędne doświadczenie w tworzeniu gier AAA, zarówno od strony zarządzania procesem produkcji gier wideo z tego segmentu, jak i współpracy operacyjnej z takimi wydawcami. Wykorzystując doświadczenie ze współtworzenia silnika Unreal Engine, Spółka rozwija PCF Framework – autorskie rozszerzenie silnika Unreal zwiększające jego funkcjonalności. Spółka planuje także produkcję gier klasy AAA w modelu self-publishing, tj. również jako wydawca wyprodukowanych przez PCF gier w oparciu o istniejące lub nowo wytworzone IP.
Wyniki finansowe Grupy
Grupa PCF osiągnęła w latach 2017-19 średniorocznie 38% wzrost przychodów ze sprzedaży. W roku 2019 przychody wyniosły prawie 84 mln zł, wobec 70 mln zł przychodów w 2018 roku i 44 mln zł w roku 2017.
W pierwszym półroczu 2020 roku Grupa wypracowała prawie 53 mln zł przychodów czyli prawie o 97% więcej w porównaniu do przychodów w pierwszym półroczu 2019 roku. Wzrostowi przychodów ze sprzedaży Grupy towarzyszy zachowanie wysokiej rentowności jej działalności. Zysk EBITDA po pierwszym półroczu 2020 roku wyniósł ponad 21 mln zł (40,3% marża EBITDA), a zysk netto osiągnął poziom ponad 17 mln zł.
Peopel Can Fly wyróżnia się na tle innych spółek gamingowych odmiennym profilem ryzyka biznesowego. Spółka współpracuje z największymi międzynarodowymi wydawcami gier, którzy finansują koszty produkcji, odpowiadają za marketing i sprzedaż gier. Natomiast PCF, jako deweloper, otrzymujemy wynagrodzenie za wykonanie kolejnych etapów pracy nad grą (tzw. milestone’ów – kamieni milowych). To powoduje, że Spółka posiada stabilną sytuację finansową i mniejsze ryzyko prowadzenia biznesu, gdyż zarabia przez cały okres produkcji gry, a dodatkowo otrzymuje określony procent z zysku ze sprzedaży gry.
– Wyniki Grupy PCF potwierdzają zdolność do generowania znacznych przepływów pieniężnych i dalsze możliwości rozwoju. W latach 2017–2019 skumulowany roczny wskaźnik wzrostu przychodów wyniósł 38%. Skuteczność naszego modelu biznesowego odzwierciedlają także wyniki wypracowane w pierwszym półroczu 2020 roku, w którym zanotowaliśmy prawie 53 mln zł przychodów, tj. o prawie 97% więcej w porównaniu do przychodów w pierwszym półroczu 2019 roku oraz ponad 17 mln zł zysku netto – mówi Michał Sokal, dyrektor finansowy PCF Group S.A.
Gra Outriders
Outriders to ambitna, trzecio-osobowa gra z gatunku shooter RPG osadzona w konwencji dark science-fiction. Wydawcą Outriders jest Square Enix, który ma w swoim portfolio znane na całym świecie tytuły takie jak: Final Fantasy, Life is Strange, Tomb Raider, Just Cause czy Avengers Marvela.
W marcu 2020 roku grze Outriders została poświęcona okładka i wielostronicowy artykuł największego magazynu gamingowego na świecie, Game Informer. W efekcie trzy kolejne tytuły zespołu People Can Fly, Bulletstorm, Gears of War: Judgment oraz Outriders, jako jedynego dewelopera w Polsce, zostały opublikowane na tytułowej stronie tego prestiżowego, amerykańskiego wydawnictwa.
Gra Outriders ma być dostępna na konsole nowej generacji: Xbox Series X, Xbox Series S oraz PlayStation 5, jak również na PC, a także konsole: Xbox One, PlayStation 4, Xbox One X oraz PlayStation 4 Pro. Jeszcze w 2021 roku gra Outriders dostępna będzie również w Stadii, serwisie streamingowym dla graczy funkcjonującym w ramach koncernu Google.
Rynek gier AAA
Zgodnie z danymi Superdata (Nielsen) gry z segmentów premium (gry AAA) na PC i konsole stanowiły około 17,4% (łącznie 19 mld USD) wartości całego rynku gier wideo w 2019 roku (łącznie 109,4 mld USD). Superdata prognozuje, że w roku 2020 segment gier AAA osiągnie wartość blisko 20 mld USD.
Harmonogram Oferty
| 26 listopada – 3 grudnia 2020 r. | przyjmowanie zapisów od Inwestorów Indywidualnych oraz Inwestorów w Transzy Pracowniczej |
| 27 listopada – 4 grudnia 2020 r. | proces budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych |
| 4 grudnia 2020 r. | publikacja informacji o Ostatecznej Cenie Akcji Nowej Emisji dla Inwestorów Indywidualnych, Ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych, Ostatecznej Cenie Akcji Nowej Emisji w Transzy Pracowniczej, ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty oraz ostatecznej liczbie i kategorii Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom Inwestorów |
| 7 – 9 grudnia 2020 r. | przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych |
| do 10 grudnia 2020 r. | ewentualne zapisy Inwestorów Zastępczych |
| do 11 grudnia 2020 r. | przydział Akcji Oferowanych |
| ok. 2 tygodnie od przydziału Akcji Oferowanych | zakładany pierwszy dzień notowania istniejących akcji i praw do Akcji Nowej Emisji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie |
| ok. 6 tygodni od przydziału Akcji Oferowanych | zakładany pierwszy dzień notowania Akcji Nowej Emisji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie |
Zapisy na Akcje Nowej Emisji w transzy Inwestorów Indywidualnych przyjmowane będą w wybranych Punktach Obsługi Klienta (POK) Globalnego Koordynatora oraz w punktach przyjmujących zapisy Członków Konsorcjum Detalicznego.
Inwestor Indywidualny może złożyć pojedynczy zapis na nie mniej niż 100 Akcji Nowej Emisji i nie więcej niż 100.000 Akcji Nowej Emisji. Inwestorzy mają prawo złożyć więcej niż jeden zapis.
Lista Punktów Obsługi Klienta Domów Maklerskich przyjmujących zapisy na akcje PCF Group S.A. znajduje się na stronie internetowej Spółki.
Doradcami procesu IPO spółki PCF Group S.A. są: Trigon Dom Maklerski – Globalny Koordynator, Greenberg Traurig Grzesiak – doradca prawny, Grant Thornton – audytor oraz cc group – relacje inwestorskie i public relations IPO.
Więcej informacji o spółce na stronie:
https://www.linkedin.com/company/people-can-fly/
https://www.facebook.com/PeopleCanFlyPL/
https://twitter.com/PCFPeopleCanFly
https://www.instagram.com/peoplecanfly/
Gra Outriders w social mediach:
https://www.facebook.com/outridersgame
https://www.youtube.com/outriders
https://twitter.com/Outriders
https://www.instagram.com/outridersgame/
Dodatkowych informacji udziela:
Kontakt dla mediów:
Michał Wierzchowski, cc group
tel. +48 531 613 067
e-mail: michal.wierzchowski@ccgroup.pl
Zastrzeżenie prawne:
Niniejszy komunikat ma wyłącznie charakter reklamowy i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu lub objęciu papierów wartościowych spółki PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”).
Niniejszy komunikat dotyczy: (i) oferty publicznej na terenie Polski akcji („Akcje Oferowane”) Spółki („Oferta”) oraz (ii) ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym będącym rynkiem oficjalnych notowań giełdowych) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. papierów wartościowych Spółki, w tym Akcji Oferowanych („Dopuszczenie”) i ma charakter reklamy w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”) oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/979 z dnia 14 marca 2019 roku uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących kluczowych informacji finansowych w podsumowaniu prospektu, publikacji i klasyfikacji prospektów, reklam papierów wartościowych, suplementów do prospektu i portalu zgłoszeniowego oraz uchylającego rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 382/2014 i rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/301. W żadnym wypadku komunikat ten nie stanowi prospektu ani innego dokumentu ofertowego w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Prospektowego i ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
W dniu 25 listopada 2020 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt Spółki („Prospekt”) sporządzony w związku z Ofertą oraz Dopuszczeniem. Prospekt wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz informacją na temat ostatecznej ceny Akcji Oferowanych dla poszczególnych kategorii inwestorów oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty, jak również o ostatecznej liczbie i kategorii Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów (po jej sporządzeniu i publikacji) jest dostępny, oraz w okresie jego ważności będzie dostępny, w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.peoplecanfly.com) oraz, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, pełniącego w ramach Oferty rolę globalnego koordynatora (www.trigon.pl). Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym, na potrzeby Oferty oraz Dopuszczenia, informacje o Spółce, akcjach Spółki (w tym o Akcjach Oferowanych) oraz Ofercie.
Zapisy na Akcje Oferowane w ramach Oferty powinny zostać dokonane wyłączenie w oparciu o informacje zawarte w Prospekcie.
Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie można rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych oferowanych w Ofercie lub objętych Dopuszczeniem. Zaleca się, aby potencjalni inwestorzy uważnie zapoznali się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje Spółki zawartymi w rozdziale „Czynniki ryzyka” oraz warunkami oferty publicznej Akcji Oferowanych Spółki. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące papierów wartościowych Spółki powinny być dokonywane wyłącznie po rozważeniu treści całego Prospektu wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu a także informacją na temat ostatecznej ceny Akcji Oferowanych dla poszczególnych kategorii inwestorów oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty, jak również o ostatecznej liczbie i kategorii Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów (po jej sporządzeniu i publikacji).
Celem niniejszego komunikatu nie jest udzielenie porady inwestycyjnej, prawnej, podatkowej ani finansowej. Informacje zawarte w komunikacie są aktualne na dzień ich publikacji, co oznacza, że po tej dacie mogą przestać być aktualne ze względu na szereg różnych okoliczności. Ze względu na charakter tego komunikatu jako reklamy nie należy również polegać na jego kompletności. Żadna z informacji zawartych w komunikacie, do których uzyskali Państwo dostęp, nie może samodzielnie stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej.
Niniejszy komunikat nie stanowi informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną, w tym rekomendacji inwestycyjnej, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 roku uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.
Niniejszy komunikat nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do subskrypcji lub nabycia papierów wartościowych Spółki na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało rejestracji.
NINIEJSZY KOMUNIKAT NIE PODLEGA, NIE MOŻE BYĆ PRZEKAZYWANY I NIE JEST PRZEZNACZONY DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADZIE LUB JAPONII, ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.
Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933) („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym komunikacie , nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych ani przez żaden organ regulujący obrót papierami wartościowymi jakiegokolwiek stanu lub podlegający jurysdykcji Stanów Zjednoczonych Ameryki, i nie mogą być oferowane, sprzedawane, zastawiane ani w inny sposób zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Ani Prospekt ani papiery wartościowe Spółki, o których mowa w niniejszym komunikacie, nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub zgłoszenia w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady i Japonii). Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z jego potencjalnym udziałem w Ofercie.
Niniejszego komunikatu nie wolno wydawać ani w inny sposób przekazywać, rozprowadzać ani wysyłać, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, na terytorium lub do terytorium Stanów Zjednoczonych, ani podmiotom amerykańskim (U.S. persons) (zgodnie z definicją tego terminu zawartą w Regulacji S wydanej na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych) lub na terytorium lub do terytorium Australii, Kanady lub Japonii lub jakiejkolwiek jurysdykcji, gdzie dystrybucja niniejszego komunikatu stanowiłaby naruszenie jakichkolwiek mających zastosowanie przepisów bądź regulacji lub wymagałaby jakiejkolwiek rejestracji lub uzyskania licencji w tej jurysdykcji. Niespełnienie niniejszego wymogu może skutkować naruszeniem Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych lub innych mających zastosowanie przepisów dotyczących papierów wartościowych.
Niniejszy komunikat może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na wielu założeniach dotyczących aktualnej i przyszłej działalności Spółki lub grupy kapitałowej („Grupa”) oraz otoczenia, w którym Spółka działa obecnie i będzie działała w przyszłości. Do założeń tych należą, w szczególności, zdolność Spółki lub Grupy do realizacji swojej strategii, a także oczekiwania dotyczące rentowności i wzrostu oraz rozwoju sytuacji w sektorze, w którym działa Spółka. Stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na aktualnej ocenie Spółki oraz, siłą rzeczy, na okolicznościach, które będą miały miejsce dopiero w przyszłości i ze swej natury są uzależnione od szeregu znanych i nieznanych kwestii obarczonych różnymi ryzykami, na które Spółka nie ma wpływu. Oznacza to, że niektóre istotne ryzyka mogą spowodować, że zdarzenia opisane w stwierdzeniach dotyczących przyszłości będą się znacząco różnić od faktycznego stanu rzeczy, a tym samym spowodować, że rzeczywiste wyniki Spółki lub Grupy lub ich sytuacja finansowa czy perspektywy będą znacząco odbiegać od tych wyrażonych lub wynikających ze stwierdzeń dotyczących przyszłości, a także od historycznych wyników i osiągnięć Spółki lub Grupy.
Spółka, akcjonariusze Spółki sprzedający akcje Spółki w Ofercie („Oferujący”) jak również Trigon Dom Maklerski S.A. wraz z ich odpowiednimi podmiotami powiązanymi, wyraźnie zrzekają się wszelkich obowiązków lub zobowiązań w zakresie aktualizowania, weryfikowania lub korygowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszym komunikacie, tak w przypadku powstania nowych informacji, jak i zajścia przyszłych zdarzeń lub w innych przypadkach.
Ani Trigon Dom Maklerski S.A. ani żaden z Oferujących ani ich dyrektor, członek organów, pracownik, doradca lub pełnomocnik nie przyjmuje jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu – ani nie składa, wprost lub w sposób dorozumiany, żadnych oświadczeń ani zapewnień w przedmiocie – prawdziwości, rzetelności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym materiale (ani w przedmiocie tego, czy jakiekolwiek informacje zostały pominięte w niniejszym materiale) albo innych informacji dotyczących Spółki, jej podmiotów zależnych lub powiązanych, niezależnie od tego, czy w formie pisemnej, ustnej, wizualnej czy elektronicznej oraz niezależnie od sposobu transmisji lub udostępnienia, jak również z tytułu jakichkolwiek szkód wynikających z wykorzystania niniejszego komunikatu lub jego zawartości albo powstałych w jakikolwiek sposób w związku z niniejszym komunikatem lub jego zawartością.
Nabywanie papierów wartościowych, o których mowa w niniejszym komunikacie, może narazić inwestora na znaczne ryzyko utraty zainwestowanej kwoty. Osoby rozważające dokonanie inwestycji powinny skonsultować się z kwalifikowanym doradcą inwestycyjnym. Niniejszy komunikat nie stanowi zalecenia dotyczącego Oferty. Wartość akcji może być obniżana lub podwyższana. Potencjalni inwestorzy powinni zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy, czy Oferta jest odpowiednia dla danej osoby.